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李成东:电商中概股预警,维持高速增长艰难
编辑:李成东 发布时间: 2016-5-3 10:11:00    文章来源:百度百家
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【东哥解读电商】去年9月受邀参加美林投行的投资人交流活动的时候,就说过“皮之不存毛将焉附!”具体可参见2015年8月文章《2015年电商寒冬十有九亡,阿里京东不好过,创业公司会更难过》,还有12月的年度电商盘点文章《2016年跨年十大电商盘点,没流量大家都很难过》。


宏观经济整体下行,零售下行,电商是不可能存在例外情况的。基本做了两个维度的分析,一个是流量维度,一个是宏观经济下行的影响。流量是最直接的,阿里、唯品会还包括热门的跨境、母婴电商公司都被流量所困,一个是宏观经济下行购买力下降购买意愿下降因素。京东可能是其中的例外,因为腾讯带来的新增用户太多了,从最后的业绩来看,GMV的确是大幅超出预期了。可是,然并卵,最后资本市场并没有什么反应!


4月27日跟踪GMV的分析机构yipit发布报告称京东一季度可能会miss掉GMV增长预期,尤其是3月份数据很差。京东开盘后断崖式下跌,成交量较平时放大3倍,最后收盘跌8.6%。收到好十几位二级市场基金朋友问,什么情况。


上个礼拜刚去京东,找了几个同事聊了一下行业,并没有感觉有什么异常。比如KPI压力,今年依然给的很高,但哪年压力不大呢。比如竞争压力,压力很大但今年肯定不是最大的。如果说业绩有压力,跨境电商是肯定的,最近的几个政策对跨境电商是非常不利的。宁波保税区,圆通点部,以前每天2—3万单,现在每天3000单。有些品类开始要求贴中文标签,一些大量吃货的供应商,估计要倾家荡产倒霉了,现在急于出货。


电商八大趋势


背靠腾讯的大流量,京东如果有业绩压力,那么其它家应该是更难的。事实上,也是更难了。虽然一样的话,已经在一年前就说过了。这里面有几个基本框架性电商趋势思考仅供参考!


1、消费升级,对正品行货的要求,对稳定仓配售后服务的要求越来越高,C2C的用户正加速流失到B2C平台;


2、政府规范电商,C2C卖家商户的交易成本会显著上升,正规经营的B2C受益;


3、电商垂直专业化个性化,综合性的C2C和B2C用户和交易会分散到垂直电商;


4、知识产权保护,遭遇职业打假人,自我要求更高的B2C比较被动,比如京东,京东POP平台业务直接受到了影响;同样一批卖假货的商户会被严肃查处,所以淘宝C2C的一批玩家会出局。


5、打击刷单虚假交易,之前刷单比例比较高的平台压力比较大,主要对GMV影响会比较直接;


6、移动互联网流量基本掌握在腾讯、百度(搜索分发精准流量)和阿里(大量并购)三家公司手里,尤其是腾讯。尤其是腾讯支持的电商会优势大一些!


7、新业务B2B分销和大客户业务市场空间巨大,做的重的自营B2C比C2C优势机会大;


8、新品类商超生鲜食品数万亿的市场,做的重的自营B2C平台更有机会,而家居家具汽车也是数万亿的市场,则是天猫这样做纯平台的更能把握机会一些。


每一个都是巨大的变量因素,都会影响业绩的表现!不在其中,是非常难做出准确判断的!这八点不是所有,但也基本阐述了行业的一些趋势。踩在风口的企业依然还可以继续飞得更高,但没有门槛基础不牢的电商,增长瓶颈期已经到来。


在2016年,阿里巴巴GMV同比增长可能会下降到15%以下;而京东也会降低到60%左右;唯品会在高速增长数年后降低到40%的同比增长。当当的图书业务遭遇到了京东的侵蚀,新业务依然找不到突破口。聚美优品刚从假货阴影里跳出来,却又惨遭跨境电商政策冲击。亚马逊中国的业务亮点在跨境出口和进口,最新的跨境电商政策对出口没影响,进口业务做直邮的亚马逊应该是占了便宜。而唯一可能超过100%高速增长的是苏宁易购,因为阿里要全力扶持苏宁对抗压制京东,因为天猫已经丢失了3C通讯,不想再丢失家电业务。


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